Hrdinou příběhu je silný a odvážný mladý kovář s dobrým srdcem. Jmenuje se Mikeš a stejně jako jeho otec i on zatouží vydat se do světa na zkušenou. Cestou se spřátelí se dvěma mladými siláky, mlynářským pomocníkem Matějem a pacholkem Ondrou. Když se dovědí o třech krásných princeznách, které záhadně zmizely, přesvědčí Mikeš své lenivé společníky, aby se vydali ztracené královské dcery hledat. Po dlouhé cestě plné překážek se jim podaří zjistit, že princezny unesl zlý Černý král. Když se Mikešovi podaří přelstít ohyzdnou babici, a výměnou za její utržený vous získat její služby, podaří se jim osvobodit dvě ze tří princezen. Boj o záchranu třetí, nejkrásnější princezny však bude mnohem obtížnější.

Fifteen-year-old Kateřina will once again spend the holidays at the Castle Krabonoš, where her parents are both wardens. She finds it dull because she's got to sit at the castle's ticket office and sell tickets. That is, until the arrival of the new tour guide, Petr, a young history student. She falls in love at first sight. But for Petr she's just a young crazy girl. Katka tries to get Petr's attention in various ways, but all in vain. She makes a last ditch effort by pretending to steal some rare castle steins from the castle's collection. It's only after some detectives arrive that Katka realizes that she may have overdone it, but she finally manages to get Petr to notice her.