Hrdinou příběhu je silný a odvážný mladý kovář s dobrým srdcem. Jmenuje se Mikeš a stejně jako jeho otec i on zatouží vydat se do světa na zkušenou. Cestou se spřátelí se dvěma mladými siláky, mlynářským pomocníkem Matějem a pacholkem Ondrou. Když se dovědí o třech krásných princeznách, které záhadně zmizely, přesvědčí Mikeš své lenivé společníky, aby se vydali ztracené královské dcery hledat. Po dlouhé cestě plné překážek se jim podaří zjistit, že princezny unesl zlý Černý král. Když se Mikešovi podaří přelstít ohyzdnou babici, a výměnou za její utržený vous získat její služby, podaří se jim osvobodit dvě ze tří princezen. Boj o záchranu třetí, nejkrásnější princezny však bude mnohem obtížnější.

Martin, a poor student, volunteers to go on a quest to find a cure for the princess Adriana, who is stricken with a strange illness. Unknown to Martin or anyone else, the princess is actually under the spell of the powerful magician Andlobrandini, who is preparing a rejuvenating elixir made from the blood of nine men's hearts.

Twelve-year old Kosta, a little boy of an overactive imagination, makes friends with equally sensitive eleven-year old Blanka. Fantasy leads the two children to the forgotten attic in the house of Blanka's parents. For them, this is the forbidden "thirteenth chamber," and to Kosta, an old glass vase becomes a magic ball with the help of which he can play his favorite play "on fate". The children observe the adults and unconsciously sense that something has gone wrong in Blanka's family. Her dad is a physician and her mother is not happy with him, still recollecting her former wooer Petr who left for India upon his graduation.