A brave little girl along side her sidekick chicken, a robot and a soldier go on a adventure in a stop-motion fantasy land to overthrow the evil Troll king and bring peace to the land.

Młody człowiek mieszka na Suwalszczyźnie, ma się żenić z córką miejscowego bogacza. Jest jednak absolwentem konserwatorium, chciałby zostać kompozytorem. Zatrudnia się jako akompaniator popularnej piosenkarki ,która przybyła do miasteczka na gościnne występy.