An old religious married couple discovers something mysterious and possibly godly about one of their hens.

When 10-year-old Ole finds a mysterious dream crafting machine at his granddad's attic, a new world of endless opportunities awakes. But what happens when you get so caught up in your own imagination, that you loose interest in the outside world?

Torben is a shiny young apple with a dream: making it to the bright lights of the supermarket fruit section. But his dream is shattered one sunny morning when a worm pokes her head out of his perfect skin. Sylvia is her name, and she is really very nice.

Sømanden Otto (Brandenburg) har bugseret sit gode skib ”Julia” ind i Skilteskoven. Her nyder han freden og roen, alene med sin trofaste følgesvend, papegøjen Bounty (Søren Thorup), og ugentligt besøg af Landhandelens Karen-Marie (Karin Jagd), indtil borgmesterens datter ”Henry” (Amalie Ihle Alstrup) farer vild, og søger nattely på skibet… Duftforhandleren Viggo Velva (Axel Strøbye) har dog ikke tænkt sig, at Otto skal blive i granskoven. Han forsøger, på alle (lovlige og ulovlige) måder, at overtage skoven, for at kunne brænde den ned, så han kan bruge duften af afbrændt gran til sit nyeste projekt ”Jul på Dåse”. I bunden af skibet ”Julia”, det sted Otto kalder Sumpen, bor de tre nisser; Kogle, Multe og Stub (LINIE 3). De gør alt hvad der står i deres magt for at hjælpe Otto, Henry og Karen-Marie mod Velvas miljøfjendske planer. Og det bliver ikke lettere, da Velvas nevø, popsangeren Willy Vox (Tommy Kenter), dukker op…

- Komplimenter : sketch (Tom Dooley; Lise let på tå) - Tak fordi I kom : sketch (Bamses fødselsdag; Pass me by) - Evergreens : sketch (Tom Dooley) - Don't sit under the apple tree - Talemåder : sketch - Det vil glæde mig at køre (Tak er kun et fattigt ord; Dybt i min vom - Dybt i min drøm; Anders var i Bodil Kjer -Anna var i Anders kær; Vi ska' på skovtur - Stesolider og 3 ugers vin) - Stærkt politisk, samfundssatirisk stof : sketch (Billige tomater; København, København; Rigtige venner; Hele ugen alene) ANDEN AKT - Be my life's companion - Mills Brothers medley (Intro; Opus one; Basin Street blues; Paper doll; Bye bye blackbird) - Band introduktion - På folketingsplan (Uh ha da da) - Rockmødre (Pass me by; Det' lige det; Den jeg elsker; Venus; Barndommens gade; Venus; Den jeg elsker; Woodoo; Det er ikke det du siger; Ka' du se, hva' jeg sa'; Fy fy skamme; Vi maler byen rød; Side by side) - TV køkkenet : sketch (Galopbanen; Tommy Kenter; Dronning Margrethe)